智能新风口：开启生活中的AI魔法。
大家好，欢迎各位小伙伴来到这场充满智慧与笑料的AI大派对！今天咱们不聊平淡无奇的旧日时光，而是要聚焦那个突然“闪亮登场”的神秘人物——DS！它的出现，就像是在沉闷的科技厨房里丢进了一瓶魔法酱，让整道菜瞬间风味独特，令人垂涎三尺。
一、从硬件到应用的投资奇遇记
1、硬件先行的初衷、
早在两年前，我就把目光锁定在AI硬件上，心想这就像在市场里精挑细选新鲜蔬果，先保证原材料到位，再去做出色的“大餐”。于是，23年上半年果断入手了几只CPO股票，而24年下半年，我又把战线延伸到AI数据中心和端侧SOC。
2、应用领域的静待时机、
与此同时，我对汉得信息、美图、汇量等那些应用方向的优质公司也颇有研究。按照当时的剧本，硬件打好基础后，应用就该接力上场，好比先煮好高汤，再调制各式美味菜肴。只不过，计划永远赶不上变化！
二、DS——科技界的魔法师
1、惊喜降临、
正当我信心满满、按部就班地执行投资计划时，DS却像个不速之客，带着一身魔法装扮横空出世！它不是要宣告AI时代的谢幕，而是要拉开新篇章的序幕。
2、成本大降、
DS的出现，犹如给AI应用插上了降本提效的翅膀，通过人工算法对大模型不断进行优化，让曾经高不可攀的应用成本瞬间变得亲民。再也不用担心那些冰冷的硬件数字会让人挠头，AI创新的花园里，处处是开满的奇花异草。
3、思维大翻新、
这突如其来的变局，让我不得不放下原有的“硬件至上”思维，开始重新审视整个AI产业链——硬件、模型、应用，一个都不能少，缺一不可，正所谓“前菜虽香，主菜才是王道”！
三、AI大餐的全流程解析
1、硬件只是开胃菜、
光有硬件，就像只吃前菜，永远填不饱科技产业这个大胃王。只有让各式各样的AI应用纷纷上桌，整个产业链才能形成一个完美的闭环。硬件降本固然重要，但只有不断创新大模型、丰富应用场景，才能让科技盛宴香飘四溢。
2、传统模式的终结、
DS的出现打破了那种靠昂贵设备独霸市场的老幻想。曾经以为靠硬件就能“撑起天下”的日子，如今已经被这位魔法师彻底改写。未来不再是“高高在上”的硬件时代，而是人人都能参与的全民智能时代！
3、消费端的奇妙变革、
想象一下，未来不管是智能眼镜、手机、甚至是那款萌萌哒的小玩意儿，都可能因DS带来的低成本、高效率而焕然一新。谁能想到，连冰箱都有可能主动跟你唠嗑，提醒你“牛奶快喝完啦”？这正是中国人对应用场景的独到见解和无限创意的体现！
四、老兵的自我救赎：产品经理的投资心路
说来也巧，2014年我曾在腾讯接受了半年的产品经理培训，打下了扎实的理论和实践基础。那时候学到的不仅是产品设计，更是一种对市场敏锐嗅觉的培养。如今，这段经历正派上用场，助我在投资的道路上游刃有余。毕竟，科技和生活都需要点小创意，投资也不例外！
五、花旗研报：科技圈的天平如何摆动？
1、DS引爆测试时间扩展、
花旗分析师们把AI发展形容为建造一座大厦：预训练是夯实地基，后训练是精心装修，而测试时间扩展则是那金光闪闪的屋顶风景。DS正是这耀眼的屋顶，凭借其独特的R1模型，有望大幅降低计算成本，让消费者和企业都能享受科技盛宴。
2、各环节前景趣谈、
① GPU：犹如厨房里的万能锅，虽然训练需求有所减少，但推理需求的火热足以让它保持中性，甚至有点儿保守派的稳重；
② ASIC：这位专注推理的“小能手”，在需求上行的推动下，未来有望迎来更高的关注；
③ Retimers与光模块：就像餐厅里忙碌的传菜员，随着工作重心的转移，他们的需求可能会稍显低迷；
④ DCI、交换机与连接器：这些基础设施就像是餐桌上的必备佐料，虽然低调，但随着推理的普及，前景不容小觑；
⑤ 存储与服务器OEM：前者将因数据管理需求上升而走向积极，后者则在训练和推理之间保持平衡；
⑥ PC/智能手机：未来装上“新引擎”的老设备，将迎来性能大升级，值得期待！
六、DS带来的多重机会：新思路、新领域、新体验
（一）、国产替代加速机遇、
DS的迅速崛起，不仅为全球AI带来新生机，更为国内算力基础设施注入了自信。它大幅降低了对进口高端设备的依赖，让国产技术也能在大舞台上大放异彩。从GPU、存储芯片到ASIC、铜连接、光模块、液冷服务器、电源和PCB，各个领域都在悄然迎来自己的春天。
（二）、云计算的狂欢、
云端推理的火力全开，让云服务商的收入如同坐上了火箭，直冲云霄。谁说云计算只是“飘在天上”？它正悄悄变成了数字经济中的“降雨”，滋润着各行各业。
（三）、端侧AI的百花齐放、
借助DS在模型压缩、量化、蒸馏等技术上的创新，小团队也能从庞大模型中“蒸馏”出轻巧高效的小模型。这些小模型将无缝对接手机、智能家居、物联网设备等场景，为我们的生活增添无尽乐趣。关注SoC芯片、模组和存储芯片领域，说不定下一个科技黑马就出自这里！
（四）、丰富多彩的应用领域、
应用场景千奇百怪，从泛微网络、金蝶国际到金山软件、汉得信息，再到科大、巨人网络、拓尔思、视觉中国和万兴科技，每个名字都像是科技世界里的一段传奇。凭借出色的业绩、合理的估值和快速的成长，汉得、美图、润达医疗、卫宁健康等更是让人眼前一亮，充满无限可能。
七、北交所的小而美明星
1、并行科技、
专注于高性能计算和云计算服务，为科研和工业领域提供强大算力支持，就像科技界的隐形英雄。
2、汉鑫科技、
与华为昇思携手合作，站在大模型创新的前沿，用技术实力为行业注入新动力。
3、云创数据、
在大数据存储与智能处理解决方案上独树一帜，为各行各业的数据管理保驾护航，是数据时代不可或缺的小能手。
结语：
在这场AI变革的狂欢中，DS无疑是一位不可忽视的魔法师，它让整个产业链从硬件到应用都焕发出前所未有的活力。无论你是经验丰富的投资老手，还是对科技充满好奇的新鲜人，这个智能新风口都可能为你带来前所未有的新体验和惊喜。生活本就需要点调味料，让我们一起在这智慧时代里寻找那份专属于未来的乐趣吧！
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