腾讯阿里接受AI挑战，AI应用开启股市新机遇！
这个周末，有一个大新闻横空出世——微信正式接入了DeepSeek大模型。大家猜猜看，这意味着什么？腾讯终于承认自己的混元大模型不如DeepSeek，彻底放弃了自研大模型的梦想。这不单单是一个技术竞争的胜负，更是腾讯与阿里两大巨头的“臣服”，把DeepSeek推到了风口浪尖。就像历史上总有新的巨头崛起，马云、马化腾的时代似乎悄悄走到了尾声，现在轮到梁文锋、王兴这样的新一代领军人物登场了。如果DeepSeek和宇树科技最终成功，它们将成为中国AI时代的“双子星”，DeepSeek将取代腾讯，成为中国AI时代最大的流量入口，而宇树科技或许会成为中国AI时代的华为手机。
看着这些变化，我们也不得不感叹：时代的潮流真的是不可阻挡，任何曾经的“王者”，一旦失去创新的动力，终究会被历史的洪流所淘汰。
一、大水滴灌，经济回暖，股市有回响
1、最近，1月金融数据刚刚出炉，新社融达到了7.06万亿，同比多增了5833亿，而M1增速也成功转正。大家是不是看到了希望的曙光？这正是经济弱复苏的一个信号。去年底我就跟大家说过，宏观经济反转需要几年的时间，但今年，经济回暖是可以期待的，尤其是在6月和7月，大盘有望迎来牛市三浪主升，冲破4000点。
2、从目前的经济数据来看，未来几年经济下行的周期或许已经见底，尽管反转没那么快，但底部震荡已经开始。我们要耐心等待经济结构的转型，周期性的震荡也会为我们提供机会。
二、港股强，A股弱，春季行情为何不同？
1、这周是年后第二周，A股和港股的反弹行情继续延续。尤其是港股，恒生科技股突破了去年10月的高点，涨势如虹！而A股呢？依然是波动较大，气势明显不足。为什么会这样？
2、关键就在于，当前的春季行情实际上是由DeepSeek的开源推动的。中国的核心科技价值正在重新被评估，而这些核心科技股主要集中在港股和美股，港股的权重股尤其明显。再加上DeepSeek的开源，利好的是软件股，而这些软件股也大多在港股市场。因此，港股的表现好于A股也就不奇怪了。
三、A股春季行情的“下半场”
1、不过，未来几周A股可能会迎来补涨。1月的金融数据好于预期，M1增速转正，这将提升市场的风险偏好。而周五发布的小作文，也会让民营企业家的信心和市场情绪得到提振。
2、因此，A股补涨的概率较大，接下来的一个月，大盘依然可以保持乐观。但春季行情的上半场已经过去，进入两会之后，大家要开始考虑减少仓位、降低风险了。
四、All in AI应用，未来两年投资机会在哪里？
1、过去两年，AI算力是市场关注的焦点，而未来两年，AI应用将成为股市最强的主线！美股已经率先进入了AI应用的大牛市，而A股则会紧随其后。
2、对于我们这些投资者来说，未来两年最好的交易策略就是All in AI应用，放弃所有其他的机会。AI应用中，硬件和软件是主要的两个方向。硬件方面，尤其是人形机器人和端侧应用最具想象力；软件方面，通用应用和垂直应用将在未来几年迎来更清晰的商业化。
3、因此，未来两年我们可以集中投资人形机器人、端侧和垂直应用领域的公司，优先选择龙头公司或核心标的，低吸逐步建仓。最简单的方法就是加入抱团大军，抓住这一波AI应用的大机会！
总之，未来几年，AI应用是市场最强的主线，抓住这一机会，将可能迎来你投资生涯的“黄金时代”。
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